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理财顾问/财务规划师
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财富顾问中国平安人寿保险股份有限公司沈阳市第一支公司沈阳-和平区0.7-1万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:

金融产品销售,包括理财、存款、贷款、保险等工作时间:早上8点15到晚4:30,周六周日休息、法定假日正常休息招聘有梦想,不甘于现状,赚钱欲望和发展空间本地居住3年以上,原收入6000+以上,做过销售,管理。金融从业者优先

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理财规划中国人寿保险股份有限公司北京市分公司北京-朝阳区15-20万/年07-04

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:

★为什么换工作?薪资的停滞?晋升空间的堵塞?职业生涯规划的不明确?调休假期兑现的困难?薪资的克扣?在这个平台,这个团队,不存在!!★国寿大学生团队简介:2006年国寿启动了全新的人才培养计划,引进“高素质,高学历,高颜值”的人才,旨在打造一支“三高”的精锐保险理财规划师。★岗位职责:(1)市场营销:给企业客户提供:员工团险,财产险,公众责任险等。给高净值客户提供:资产保全,财富传承,避债避税,子女婚姻资产隔离等。给普通客户提供:大病,医疗,养老,教育金,车险                             信用卡,储蓄卡,银行理财等服务。(2)团队管理:组建管理团队,团队日常管理,团队培训辅导,团队绩效管理。★工作时间及模式:(1)8:30am~11:30am 培训学习等等;(2)下午工作是弹性的,可以不用坐班。★晋升周期及条件:每三个月滚动考核一次,每次考核都是晋升的机会,覆盖面:所有有梦想,敢拼的人!(1)新人保底年薪10万(1)组经理:入职3个月~6个月,保底年薪15万(2)高级组经理:入职6~9个月,保底年薪25万(3)资深组经理:入职9~12个月,保底年薪35万(4)处经理:入职12~15个月,保底年薪60万★薪资福利待遇:(1)新人津贴,首月额外3500元奖励(2)做五休二,国家法定假日都休;(3)狼人杀,桌游,真人CS,海边旅游;(4)每年国内、国外游,体检等等;★标准及要求:(1)学历大专以上;(2)年龄22周岁~45周岁;(3)过去的年收入≥6万元;(4)思维敏捷,学习能力社交能力强;(5)法律,教师,护士,行政,财务,销售,管理等岗位优先。★如果你还有梦想!如果你还没有找到通往梦想的阶梯,如果你还在迷茫、徘徊,焦虑。如果你想成就属于自己的事业!如果你想实现财务自由,时间自由!请加入我们!!!

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健康财富顾问深圳市纽健能健康科技有限公司深圳-南山区2-4万/月07-04

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:50-150人

岗位职责: l、负责高净值客户和高端渠道的代理商开发、维护和销售管理等工作; 2、负责所属渠道和区域代理商的产品宣传、推广、报价、备样等销售工作,完成营销中心下达的销售任务指标; 3、做好代理商合同的洽谈、签订、履行与管理等相关工作,协调处理内部及外部的问题,保证按时、按质交付; 4、协助本部门负责人制定销售策略、计划,以及量化销售目标; 5、制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润; 6、搜集与寻找代理商资料,建立代理档案; 7、接待来访代理商,以及综合协调日常销售事务; 任职要求: 1、大专及以上学历,市场营销、销售陌拜、公关推广等相关专业优先。身体健康,******,有客户资源,懂应酬会喝酒,28-35岁,男女不限。 2、二年以上销售开发工作经验,有理财经理、私人银行、海外代购、私募经理、高端房产经纪、高尔夫会籍、游艇会籍、私人飞机会籍、家族财富管理等行业销售经验优先; 3、能独立开发客户,完成销售目标; 4、善于开拓市场,收集和分析市场数据,及时反馈客户最新信息; 5、熟练操作World/Excel/WPS/PPT/Xmind等办公室软件。通过业务培训可以快速进入工作角色,服从部门的指挥和工作安排,能执行到位; 6、具有较强的事业心与进取精神,能够承受较大的工作压力,有清晰、敏锐的思维与判断力,善于解决各种业务问题,有责任心,有耐心、细心和极好的团队合作精神。有强烈的赚钱欲望,愿意挑战超高收入。

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高级理财顾问泰康人寿保险有限责任公司四川分公司成都-武侯区20-30万/年07-04

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:国企|公司规模:

成立家族办公室丨考取HWP职业认证丨健康财富企业家Health Wealth Planner是泰康保险集团全新打造的资深顾问团队,类似银行中的私行部门,主要服务公司银行渠道高净值客户。深耕寿险产业链,从摇篮到天堂,依托“活力养老(全国20城自建养老社区)、高端医疗(海内外高端医疗资源对接)、高端理财(寿险+信托)、临终关怀(全国自建纪念园)”四位一体商业模式,打造养老/健康/财富三个闭环,构建大健康产业生态体系,为日益增长的中产人群及高净值家庭提供全生命周期,全财富周期规划。任职要求:年龄25—45周岁,***本科及以上学历,企业高管、行长、律师、医生、私行顾问、金融专家、海归、或个人金融资产超过300万家庭成员、研究生及以上金融专业毕业生,同时个人形象也是面试中重要指标。参与面试的最低标准:年龄25—45周岁,***本科及以上学历,最近一年收入15万以上。泰康银行保险渠道续期部核心优势:1、隶属于集团银行保险部管理,主要做公司银行保险老客户的售后服务,泰康银行渠道老客户资源,不需要员工资源。2、主要依托公司高频项目完成老客户批量开发,不需要单独谈单。3、可享受行业个险渠道高额销售管理利益,而且有银行资源,平台起点更高。4、产品类型包含公司全渠道全线产品,比同行个险有优势。5、银行保险定位中高端服务团队,人均收入和人均业务均高过行业平均水平。6、续期渠道崇尚“英雄 绩优 荣誉”的团队文化,团队核心管理层均为10年以上行业经验。7、渠道定位高端顾问团队,目前以高学历、高颜值、高素质人员为主 ,招募标准按上述原则。8、HWP成员属于私行级别员工,属于银行续期渠道单独体系,高于上述普通客户经理标准。HWP培育体系介绍入职后在北京泰康商学院培训1个月/HWP私人专属办公职场/专享高客活动支持/专项高客资源支持HWP为合伙人制度,公司提供1.6万/月~4万/月的专项聘才支持,给予18个月,额外补贴计划可达72万。第一年综合年薪税后60万~100万。入司首年进入MDRT并注册成功,晋升到精英HWP者,享受清华北大专属定制学习,可拿泰康精英培养计划持续学习奖金。连续三年达成MDRT并注册成功,晋升到优秀HWP者,享受香港专属定制学习之旅,可拿泰康精英培养计划持续学习奖金。连续五年年达成MDRT并注册成功,保持优异HWP者,享受SIM专业培训,可拿泰康培养计划持续学习奖金。连续七年达成MDRT并注册成功,保持优异HWP者,享受美国高校联合定制财富培训,可拿泰康培养计划持续学习奖金。

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理财规划师(非诚勿扰)中国太平洋人寿保险股份有限公司宁波分公司宁波2.5-3万/月07-04

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:国企|公司规模:5000-10000人

我们招聘本科以上学历,经过一系列严格的培训,打造理财规划师团队。为宁波中高端客户提供理财规划服务。这个岗位可以为你带来高额的收入。自由的工作时间有意联系,非诚勿扰

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无则底薪7k-8k培训-销售储备经理上海丽兹行-SH07上海-黄浦区0.7-1.2万/月07-04

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

【我们在寻找这样的人!】1. 愿意做一个有素质,有服务意识的绅士淑女;(全日制统招本科及以上高校毕业)2. 愿意做一个爱学习,爱努力的有志青年;(较好学习力)3. 愿意做一个爱笑,爱表达的乐观青年(亲和力,良好的沟通能力和表达能力)4. 愿意做一个有爱心,有梦想的有爱青年(愿意参加公司的各项公益活动)【你未来会成为这样的人!】1. 努力学习专业知识,成为行业专家(学习专业知识,了解公司的产品:豪宅项目+金融产品)2. 面对面接触高端客户(了解客户的核心需求,进而匹配相应的产品与服务)3. 发挥专业优势,实现自我价值(帮助客户完成所有交易服务)【你未来会拥有!】1.薪资构成:无责底薪6000+住房补贴500+学历津贴(500-1500)+工作量提成+绩效奖金+菁英留任奖+年度业绩累加奖2.晋级加薪:每月评定等级,A0~A15,每晋升一级底薪增加300,封顶10900,如果你够优秀,连跳15级不是梦3.六险一金:养老、失业、医疗、工伤、生育、商业保险,公积金,均缴纳上海本地的哟~4.各类奖项拿到手软:新人奖、品质及价值范、支持个人及团队奖、个人月度销冠奖、团队月度奖等等5.海内外任你游:泰山、青岛、杭州、海南、云南、泰国、韩国、马尔代夫.......就等你来!6.重磅奖励:员工父母——北京、上海、青岛、杭州等城市旅游,员工也放假呦!面试地址-上海浦东新区浦电路577号平安财富大厦东楼107(面试时需提供:个人纸制简历一份,个人毕业证复印件一份)

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泰康人寿销售精英泰康人寿保险有限责任公司安徽分公司合肥-庐阳区2-2.5万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:10000人以上

1、负责银行理财和保险客户的后续服务,如定期沟通或送发票、客户信息的补全等;2、根据客户的需求,提供新的理财类或健康类保险;3、邀约客户参加公司举办的各类宣传活动,做好宣传:4、公司提供银行客户资源,我们与客户有信任基础,有实力的客户。工作要求:1、年龄25-45岁2、大专及以上学历,有经验者优先3、优才,英才,梧桐计划三选一4、喜欢钱,不甘于现状,善于学习,踏实进取薪资福利: 1、 底薪3000-10000元不等2,训练津贴,出勤津贴,方案等2、业务绩效(多劳多得 上不封顶)3、月度奖、年终奖等各项福利待遇多多4、各类保障福利齐全:如意外医疗保障,住院医疗保障等上班时间自由,家庭工作两不误!

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金融投资顾问国盛证券有限责任公司青岛分公司青岛-崂山区0.6-1万/月07-04

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

岗位职责:1. 具备3年以上金融行业从业经验,具有较强的客户服务能力、判断决策能力、沟通协调能力、市场开拓能力和计划执行能力。2.建立模拟投资组合,实时解盘能力,可对外进行直播文字类、视频类、教程类等线上活动。3.开展财富管理业务、推动金融产品销售、落实客户服务工作,具有风险防范意识。4.解答客户在金融产品认购前的风险揭示、认购流程、条件等,组织金融产品路演及报告会等活动。任职要求:1,大学本科及以上学历,年龄45岁及以下。2,具备证券从业资格证,通过证券投顾考试者优先录用。3,有一定客户资源或社会关系,渠道关系者优先录用!

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理财顾问平安国际金融集团金融理财部北京-朝阳区3-4万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

工作职责:1、为客户提供全面的金融理财资讯。2、通过与客户沟通,了解客户在财富规划方面存在的担忧问题和生活目标,协助客户解决资产的投资、保全、传承等问题。3、协助客户制定方案,对接公司金融业务,包括平安银行,平安信托,平安保险、平安证券、平安好房等。4、做好客户关系的维护,后续服务的跟进。5、定期为客户进行资产检视,且给出科学的专业建议。招聘要求:1、25-45岁,大专及以上学历。2、对金融业务有兴趣,财经类专业优先,有相关工作经验者优先,有销售经验者优先。3、有较强的学习能力和表达能力,较好的气质和谈吐。4、善于交际,亲和力较好。5、做事有韧性,对职业有长远的规划。薪酬与晋升空间:1.新晋理财师:工作1-3年平均工资年薪30-60万,条件好者更高。2.资深主管:工作3-5年平均工资年薪50-100万。3.综合理财团队经理:税后年薪200万起。职业发展方向:1.私人财富管理顾问2.金融职业经理人。3.行业讲师及行业咨询顾问。(可复合发展)公司将为您提供具有国际竞争力的平台,有着完整的培训体系,晋升机制完全透明。我们一直走在业内前沿,一向以高绩效、高学历、高收入而闻名于业内,希望更多的优秀伙伴能够加入我们!专业为精,品质至诚!

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金融销售专员醇馨信息上海-青浦区1.5-2万/月07-04

学历要求:本科|工作经验:1年|公司性质:上市公司|公司规模:5000-10000人

1.纳斯达克上市公司,坐标银科金融中心,规模大实力雄厚。2.通过企业微信线上对接客户,无陌call,无陌拜,纯网销+意向客户一对一电话沟通3.公司提供优质客户资源(客户来源于***财经、一财广播、湖北卫视电视台、APP、公众号、自媒体、财经媒体等渠道);【岗位职责】1、工作内容:公司提供优质客户资源,为客户提供专业的投资咨询服务,协助客户做好理财规划。2、工作方式:公司网络平台、企业微信线上沟通,无陌call,无陌拜。3、客户来源:无须开拓,客户来源于财经媒体等渠道。【任职要求】1、阳光、自信的90后!大专或本科学历。不限经验。2、热爱金融行业,喜欢销售工作,有赚钱欲望,勇于挑战高薪!!3、一经录用,公司提供带薪岗前培训,培训期间每天补贴100元。【福利】1、公司在节假日(元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节)为员工发放节日福利。2、员工结婚生育赠送慰问礼物。3、试用期按国家规定缴纳五险一金。4、每个季度有优秀员工评选!享受奖章、荣誉,公费培训,晋升机会!5、每月员工生日party,生日礼物,下午茶零食、户外拓展,聚餐、唱K;党员之家、员工书友会、篮球协会、演艺协会、公益俱乐部,满足每个员工不同的兴趣爱好!6、周末双休,带薪年假5天,享有国家法定节假日!7、不管你懂不懂金融,公司都提供专业、系统的岗前培训(培训期间享受补贴100元/天),以及在职提升培训。【薪资和晋升】1、薪资结构:无责底薪4500元转正5500元,优秀员工5800-6800元+高额提成+丰厚奖金(大单奖、优秀员工奖、团队奖、月度奖,季度奖,PK奖,额外奖励)。2、晋升渠道):A、员工-主管-经理-总监;B、员工-助理分析师-专业分析师;C、员工-(运营、策划、交易员等)

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金融销售专员大连尚宇如佳商贸有限公司大连-旅顺口区0.8-1万/月07-04

学历要求:|工作经验:无需经验|公司性质:民营公司|公司规模:

1.具备较强的策略策划能力,擅长客户提案工作,深度挖掘客户需求,达成既定的营销目标;2深度了解客户的产业及相关市场状况,并能引导团队的互动策略思考;3、熟悉业务部门工作状况,管理并指导下属开展工作,确保项目执行顺畅,并及时发现商机;4、主动协调部门之间项目合作,组织好策略、创意、客户三大部门间的合作,并经常进行沟通和修正提案,具备良好的影响力;5、擅长开拓市场,并与新客户建立良好的人际关系;6、宏观控制客户预算,了解公司财务运转,控制业务成本;7、了解下属员工的期望,协助其进行职业规划,并帮助其达成职业发展目标;8、带领团队完成营业额目标,并监控管理项目财务状况;9、有多年的运营商客户或金融类客户服务经验优先。

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MDRT同业引进提供资源中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司上海-徐汇区1-1.5万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:10000人以上

中国太平洋保险新项目 新渠道 新部门招募管理层有保险直销经验且你是MDRT直接握手费补贴上年度FYC50%+续佣补贴是人才的 赶紧来参加我们的总裁吧

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家庭社区理财周末双休朝九晚五综合工资8千以上中国平安人寿保险股份有限公司成都市武侯第三营销服务部成都-武侯区0.8-1万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:无需经验|公司性质:合资|公司规模:

岗位职责:一.(一个账户,一站式服务,所有金融产品)客户提供以下全方面的金融产品及服务。1、平安信贷业务开发。二.通过公司系统培训,学习团队管理,搭建团队。任职要求:1、年龄25—48周岁,男女不限,身体健康,品貌端正;无不良嗜好、无违法犯罪记录;2、大学专科(含)以上学历,专业不限,工作能力强的可放宽要求;3、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先;4、具有优秀的心理素质及优秀的沟通能力以及团队精神。福利及待遇:1、周一到周五每天上午9:00-11:00参加早会培训分享交流,双休加国家法定节假日统一放假。2、底薪+服务奖金、续年度服务津贴、继续率奖金、养老金, 季度奖,年终奖等。在平安2014年重磅推出的“优才”计划,有责底薪高达3600~5400元/月,经过优才特训,收入上万轻轻松松!3、享有意外保险、定期寿险、医疗险和大病保险,家属百万医疗保险等五大综合保障4、每年至少两次国内外免费旅游方案。5、免费享受黄埔军校式的专业化系统化培训(为保证招聘质量,有意者在一条招聘信息上投递一份简历即可,请勿在平安多个招聘信息上重复投,谢谢!)

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工银安盛人寿理财顾问工银安盛人寿保险有限公司苏州中心支公司苏州-吴江区0.8-1.5万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:合资|公司规模:10000人以上

  1、 完成与超额完成业务目标;  2 、开展专业的理财服务;  3 、提供基于客户需求的专业理财意见;  4、 进行客户服务的跟进与追踪;  5 、提供银行保险服务;  6 、通过与银行的合作不断开发新的客户资源;  7 、为银行方面的活动提供支持;银行沙龙的举办、客户维护及银行渠道关系维护!本地人优先考虑!

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家庭风险管理师中国平安人寿保险股份有限公司四川分公司成都-武侯区1.5-2万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:国企|公司规模:10000人以上

一、职位描述1、22—45周岁;2、学历:大专以上;3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先。二、服务项目1.人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)2.财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等) 3.证券业务及产品 股票 债券 基金4.银行业务 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,信贷业务等。5.信托业务及产品 财产信托计划、资金信托计划,6.企业年金三、收入及福利待遇:1、训练津贴, 业务提成、达成津贴、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金,养老金等; 2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;3、绩优人员享有特别养老补贴;4、任职5周年以上享有长期养老津贴;5、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;6、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监7、优先机会调入公司内勤:平安保险/平安银行/平安证券等内勤岗位工作8、可成为平安的专职培训讲师9、可成为平安未来专业银行/理财规划师四、专业培训1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练 、新人成长步步高.2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理来平安,说不定下一个百万年薪就是你!

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销售经理,理财顾问北京信直凰铸信息咨询有限公司北京-朝阳区0.7-1.4万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1.开拓、维护客户资源,为客户提供咨询服务;2.深度挖掘重点客户的投资需求,为客户提供合理的咨询方案;3.了解公司整体战略规划、经营目标、产品知识,达成个人工作目标;4.参加例会、活动计划及总结等会议;5.公司各类规章制度的遵守、执行 我们能提供正常五险一金,周末双休,定期体检。未来规划明确

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私人银行家海银财富管理有限公司山西分公司太原2-2.5万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

不一样的我们:轻松活跃的工作氛围,时间自由,佣金丰厚,公开透明晋升渠道,五险一金,绩效奖金,年终奖,精英补贴,增才激励,司龄工资,节日福利,团建活动,带薪年假,定期体检,餐补,旅游津贴职责描述:1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;5、负责公关活动的组织、策划和执行;6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。任职要求:1. 教育背景: 金融、经济、营销等相关专业;2. 工作经验: 曾任银行个金部理财经理、基金公司、证券公司客户经理等职位,1年以上从业经验,有证券、保险、理财师等资格证书优先;3. 技能要求: 具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有一定客户资源或销售经验者优先;4. 性格特质: 自信、坚韧、表达与沟通能力强、抗压力强。

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理财顾问鸿坤财富无锡分公司无锡-梁溪区0.8-1万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:1年|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

工作职责1、学习资产配置专业理念与金融产品知识,服务于高净值客户; 2、开拓客户,服务客户,在季度内完成个人考核任务目标; 3、配合参加公司各项业务类活动,通过自身努力完成客户开发、营销、以及未来服务;任职要求1、大学大专学历,对金融行业感兴趣; 2、工作努力认真,一年以上金融行业工作经验; 3、有一定的资源基础,有营销乐趣,高情商; 4、认同企业文化与行业发展。

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都江堰金融高级理财顾问大唐财富投资管理有限公司成都分公司成都3-4万/月07-04

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

技能要求:财富管理,资产配置,客户开发,投资理财技能要求:资产配置,客户开发,财富管理,投资理财,信托理财岗位职责:1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。任职要求:1、大学专科及以上学历;2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;3、具有客户资源和客户开发能力;4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。福利:五险一金、补充医疗保险、交通补贴、餐饮补贴、通讯补贴、专业培训、绩效奖金、年终奖金、员工旅游等。

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人生规划师(Life Planner)中国太平洋人寿保险股份有限公司广州市天河支公司广州10-20万/年07-04

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:10000人以上

关于金玉兰财富管理中心:金玉兰财富管理中心是中国太平洋保险集团和全球著名战略咨询公司—麦肯锡咨询公司(Mckinsey and Company)合作,战略转型打造的高端品牌,针对富裕家庭客群建立的一支“高学历、高素质、高标准”的全职专业理财规划师团队;关于职位:本职位不同于传统保险代理人,属于公司直招员工,非***代理,一经录用即享有终身无责任底薪,公司提供全面高规格专业课程培训;应聘者需满足三个硬性要求:1、学信网可查大学专科以上学历(国外学历提供留学服务中心认证)2、年龄25-45周岁3、过往年收入不低于10万(银行流水);工作内容:1、参加专业培训掌握理财规划和产品知识2、积累优质客户资源3、根据富裕家庭关注的家庭财务安全以及具体理财目标提供顾问式咨询规划服务,设计“一人一案”私人订制产品解决方案;薪酬待遇:1、终身无责任底薪(试用期每月底薪2400元+2400元补贴)2、销售佣金(10%-50%)3、月度绩效奖金(750元-12000元/月)4、季度绩效奖金5、年终绩效奖金专业化培训体系1、上海总公司授课2、复旦大学进修3、CFRA认证财富风险管理师进修与认证4、A-STEP资产构架师进修与认证5、RFP美国注册财务策划师进修与认证【关于保险理财规划师】保险理财规划师(InsuranceFinancialPlanner):即用新的理财顾问式行销方式,通过个人理财工具,从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。理财规划作为一种针对个人的金融服务,个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好,以规范的模式提供财务建议,为客户设计最适合的理财方式和私人订制的解决方案,包括风险保障规划、教育规划、退休规划、投资规划、税务筹划和财富传承等,实现财务安全和追求财务自由。

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